В густой чаще лесов раскинулся старинный город Ллорис, некогда возведённый эльфийскими мастерами. Времена изменились, и теперь власть над городом узурпировал жестокий шериф, наживающийся на горе его жителей. Он бесконечно увеличивает налоги, загоняя людей в пучину бедности и голода, лишая их дома и средств к существованию. Тех, кто осмеливается возражать, ждут изгнание и жестокие пытки. Однако в Ллорисе зреет бунт: отчаявшиеся горожане решают искать помощи у эльфов-отшельников, надеясь на их магические силы. Эльфы, в свою очередь, с недоверием относятся к людям, ведь прошло уже двести лет с тех пор, как они в последний раз общались, и стремятся сохранить своё хрупкое спокойствие.