В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании грандиозного торгового события — ярмарки. Однако мирную атмосферу города нарушает громкое преступление: убит один из самых состоятельных людей, лидер губернского дворянства Нефедьев. Расследовать это дело поручено Алексею Лыкову, сотруднику нижегородской сыскной полиции. В ходе расследования он сталкивается с силами зла, которые идут вразрез с его представлениями о мире. Чтобы преодолеть их, Алексей вынужден рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.