В городе N произошло задержание нескольких молодых людей, которым предъявлены обвинения в экстремизме. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, известная социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют действия властей, обвиняя их в превышении полномочий. Следователи ведут работу с задержанными.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей. Его заинтриговывает ее полное безразличие, и он увлекается общением с ней. История развивается через череду допросов и откровенных разговоров, начиная с момента, когда Раевский вместе с матерью возвращается домой из-за границы пару месяцев назад. Николай Шустов, узнав о возвращении своего друга детства, старается возобновить их общение и вводит его в свою компанию. В компании ведутся философские обсуждения, участники ищут себя и свои пределы, флиртуют. Постепенно испытания становятся более суровыми, а источники азарта — более экстремальными. Вскоре в компании появляется оружие, и, как бы в шутку, проливается первая кровь. Так же несерьезно придумывается игра в "тайное общество", целью которого становится амбициозная мечта — изменить мир. Они выбирают название из каббалистической терминологии: "Клипот".
